中国体育产业：发展态势、未来展望与实现路径

概括

本文研究的是中国体育产业的发展，目前的现状是发展比较滞后，未来将会是怎样的状况？

受发展阶段、我国体育产业需求特征及相关供给因素影响，体育需求增长迅速，体育供给强劲。未来10年甚至更长时间内，我国体育产业仍将保持较快增长，在国民经济中的比重不断上升，成为支柱产业，为人民提供丰富多彩的健康和幸福服务，在全球竞争中取得良好成绩。

实现这一目标，需要我们加大改革创新开放力度，加强监督引导，体育也具有更多的社会价值、文化价值，需要在发展中实现经济价值与社会价值的良性互动。

关键词

体育产业 服务业 支柱产业 经济增长 网络经济

“体育强则中国强，国家富则体育强”，这句话不仅概括了体育对国家和人民的重大价值，也洞悉了体育发展是国家安定的根本支撑。中国已进入新的发展时代，体育带来的健康与快乐是人民群众对美好生活向往的重要需求，具有巨大的发展潜力和社会价值。

当今时代，体育要强盛，体育产业发展是主要途径。2016年，全国体育产业增加值为6475亿元，占同期GDP的0.9%；体育产业从业人员440多万人，占当年城镇就业总人数的1%。从国际比较和国内需求看，我国体育产业发展滞后、占比偏低，需要加快发展。从发达国家的经验看，体育产业的比重相当于甚至超过汽车、科技、高等教育等产业，在国民经济中的地位十分重要。

在我国，体育多年来一直被视作一项“事业”，竞技体育为国争光、群众体育提高人民身体素质，这是社会各方面的主要定位，主流经济学界对此关注和研究较少。本文将从产业的角度来观察问题，重点分析需求、供给、竞争、调控等决定资源配置的重要因素，预测我国体育产业未来发展速度、规模、结构等，并提出一些思考和建议。

未来中国体育产业的发展，将由市场力量引导，由政府政策推动，两者并存，容易产生多重激励、矛盾叠加，呈现发展迅速、问题多发的局面。因此，一方面需要推动发展，另一方面需要有效治理。具有中国特色的“两手抓”发展模式，仍将是中国体育产业发展的适当选择。

1. 体育需求快速增长

体育活动是人类的基本欲望和普遍行为。例如2000多年前的古希腊就举行了奥运会。但那时的体育活动由于不涉及支付、支出，所以不具备商业价值，所以不是经济意义上的有效需求。体育要成为有效需求，并达到一定规模，必须有较高的收入水平支撑。从国际经验看，当经济发展进入中上收入阶段，也就是收入超过6500美元时，体育消费开始形成大规模的有效需求。进入高收入阶段后，体育产业将成为支柱产业。这个时期是体育产业的快速增长期，我国目前就处于这个时期。

从图1和表1可以看出，近10年来，我国体育产业增加值增速明显高于GDP增速。第一阶段，2007年至2012年，体育产业增加值增速高于GDP增速，约为GDP增速的2倍，在此期间，二者差距比较稳定。第二阶段，2013年至2016年，GDP增速趋缓，而体育产业增加值则继续加速，二者差距迅速拉大。2014年至2016年，体育产业增加值年均增速高达26.6%，接近同期GDP增速的4倍。

图1 体育产业增加值与名义GDP增速比较（同比）

表1 体育产业增加值增长率与名义GDP增长率

下面我们以几个主要的行业为例。

健身和训练的需求正在迅速增长

➲健身是体育产业中最普遍的需求。

根据国际健康、体育俱乐部和娱乐协会（IHRSA）公布的最新数据，健身房会员平均每月费用为54美元，仅此一项每年总支出就高达348亿美元。

➲ 近年来，我国健身人数快速增长。

据多方分析，2012年以来，我国健身行业年均增速超过12%，且增长速度还在加快。按照这个速度，到2025年，我国健身行业规模将是现在的2.2倍。

这种简单外推的结果很可能要低得多。现在我国有近6亿80后，尤其是4亿多90后正在迅速成年、步入社会。他们有更大的社会认知和健身需求马术表演发展趋势，健身房是他们生活中的重要场所。我们用两组数据来对比预测：

➲体育训练的需求也快速增长，体育训练将成为青少年课外训练的重要组成部分。

即便对于成年人来说，自发性锻炼也已经无法满足部分人群对于运动技能的需求，专业培训服务需求快速增长。从项目上看，足球、篮球、羽毛球、乒乓球、网球、游泳、跆拳道、轮滑等项目是当下市场的主流，同时，一些小众、新兴的项目如击剑、橄榄球、攀岩、冰雪等也逐渐受到青睐。

中高端项目开始加速

➲ 有些运动消费需要更高的成本，比如配备专业装备的骑行、露营、攀岩、登山、皮划艇和马术等。

该类运动较传统体育项目投入较高，参与人群多为中产阶级和年轻人，近年来在国内该类运动已逐渐形成了相当的规模。

消费者对新项目非常热情

➲ 国内消费者特别是年轻消费者对新兴运动项目表现出极大热情。

以电子竞技游戏产业为例，近年来在中国非常火爆。2017年11月4日，4万人购买280至1280元的门票，在鸟巢观看电子竞技游戏《英雄联盟》全球总决赛。总决赛前，比赛在武汉、广州、上海、北京等地举行了不同阶段的比赛。直播于9月23日开始，11月4日结束，总直播时长132小时。观看直播的中国人达到9634万人，占总观赛人数的98.4%。这一幕震惊了全球竞技体育界。竞技游戏居然在中国发展成如此繁荣的产业（见表2）。除了《英雄联盟》总决赛，在中国还有许多其他表现不俗的电竞赛事。

表2 直播观看人数峰值

据《2017年移动电竞市场规模研究报告》显示，中国电竞市场在过去几年中增长迅速，市场规模从2015年的321.3亿元增长至2017年的799.6亿元，移动电竞市场的快速扩张是主要原因（见图2），中国已经成为名副其实的电竞大市场。普华永道分析显示，未来几年，中国电竞市场仍将以26.4%的速度增长。

职业体育需求旺盛，潜力巨大

➲ 职业体育是指提供商业性体育赛事和表演的行业，核心产品是“比赛”，例如中超联赛、CBA等。

职业体育俱乐部通过运营比赛获得收入和利润，运动员、教练员等从业者以此为职业获得收入，观众也愿意付费观看比赛，这些与其他行业并无二致。职业体育的收入来源于三部分：比赛日收入（门票、现场餐饮等）；转播权收入；商业开发收入（授权商品、赞助等），其中转播权收入位居首位。

比赛日收入取决于观众人数和人均消费，近年来，我国职业体育市场规模不断扩大。

➲ 播出观众数量是影响播出权收入的重要因素之一，由于我国人口基数大，一个热门项目的观众人数可达几亿，这在世界范围内已经名列前茅。

群众体育活动具有商业价值

➲ 互联网时代，目光聚焦的地方就有商机，参与人数众多的团体体育活动必定有商业价值。

2.体育服务供给势头强劲

从发展基础条件、市场条件和政府意愿来看，增加体育服务供给的潜力巨大。

积极投入创新

近年来，社会资本纷纷涌入体育产业，阿里巴巴、万达、腾讯、苏宁、恒大等巨头纷纷成立体育板块，加紧布局，并进行大手笔投入。2014年，阿里巴巴斥资12亿美元入股恒大足球俱乐部，取得50%股权。此后，多家中超俱乐部获得大手笔投资，腾讯、苏宁等纷纷斥资入股体育视频平台。中小型体育服务项目的创新更是多种多样，比如一些基于互联网的小型低成本共享健身创业项目，以及移动装配式场地、充气场地等多种新型项目，投资少回报快，发展迅速。

风险投资也青睐体育创业公司。据懒熊体育统计，2015年，体育创业公司共完成融资217笔，总金额约147亿元；2016年，披露融资规模的体育创业公司共有235笔，总金额约196亿元。其中，除乐视网两笔大额融资外，电子竞技、健身、智能硬件、骑行、跑步等项目位列前茅，电子竞技获得36亿元的投资，其余项目规模均超过3亿元。据不完全统计，自2013年1月至今，共有35支体育产业基金成立，基金总投资额超过1370.56亿元。

国内投资者看好体育产业前景，但由于国内产业整体水平较低，且受到一些制约因素，部分企业转向国外体育产业，如万达集团以10亿欧元收购欧洲最大体育传媒公司盈方，以及美国WTC、法国拉加代尔等体育产业集团。职业体育更是受到国内资本投资的青睐，从2012年以来欧洲各大足球俱乐部吸收外资的情况可以看出，2016年是投资最为活跃的一年，新增10个项目，其中8个来自中国。随着国内体育产业发展环境的不断改善，投资者更多转向国内投资是完全可以预料的。

先进网络技术和庞大用户群体支撑“互联网+体育”

➲“互联网+”将是体育产业最大的增长点，也是我国最大的优势。我国上网人口绝对数量和相对占比都很高，2016年底，网民规模、手机网民规模、社交网站活跃用户规模分别为10亿、10亿、6亿，占总人口比重分别达到75%、75%、45%，远超美国、欧洲加起来的数字，成为互联网+体育巨大的市场支撑。

尤其是中国有10亿同语种网民，这对于任何互联网产品来说都是极其宝贵的用户群。中国还拥有以阿里巴巴、腾讯、百度为代表的世界级互联网企业，均进入全球前10，拥有强大的技术创新能力和商业模式创新能力，而体育产业是他们布局的重点领域。

为了衡量各国互联网经济的规模和影响力，波士顿咨询集团推出了eGDP指标，用以衡量各国互联网经济的规模。其最新研究显示，中国eGDP位居全球第二，仅次于韩国。若剔除ICT设备进出口，中国排名第一（6.4%），韩国则降至第三（5.8%）。可以预期，随着互联网+新产业、新业态在体育领域的发展，我们将成为全球领头羊。

体育设施释放潜力巨大

➲我国体育场馆存量较大，但运营效果不佳，场馆投资动辄几亿甚至几十亿元，但年收益只有几百万元，有很大的提升空间。我国文化体育产业发展迅速，对体育场馆综合利用的需求较多。

对于大型体育场馆而言，仅以低价或免费的方式向健身爱好者开放并不是一个长期可持续的模式。在这些体育场馆中，场馆面积仅占建筑面积的20%左右，占建筑面积80%的各种功能用房、附属设施和看台下空间仍处于闲置状态。目前，中国乃至世界范围内经营较好的体育场馆均为综合性建设。

政府有意愿、有能力

➲ 从政府角度看，体育是当地居民和外界关注度较高的产业，值得高度重视和大力推动发展。

从公开媒体报道中我们可以看到，全国31个省级政府中，至少有26个省级政府明确提出，到2020年，体育产业增加值比重要超过1%，高于全国平均水平。

许多地方政府大力打造体育产业集群，包括体育产业示范基地、体育产业园区、体育休闲小镇、体育景区、体育旅游小镇等，通过完善基础设施、举办节庆活动、举办赛事等，使体育活动和户外运动成为当地鲜明的特色，聚集了人气，吸引了投资者和游客的关注。

➲ 地方政府也愿意通过提供各种补贴和奖励来为职业体育的发展做出贡献。

三、发​​展展望：速度与结构

上文分析了我国体育产业的特征及发展的相关条件，总结如表3所示，可见，我国体育产业无论从需求还是供给两个方面都具备良好的发展条件，未来将会快速发展。

表3 互联网、数字化时代体育产业特征及我国优势

综合考虑需求、供给、改革开放等各方面条件和机遇，对未来5至10年我国体育产业的发展趋势做出几点判断。

总量：仍将快速增长

截至2017年底，我国人均收入水平已超过8500美元，处于中上收入国家平均水平。国际经验表明，这一时期国民文化体育消费需求快速增长，加之我国拥有体育人口基数大、互联网普及率高、政府推动力度强等独特优势，可以判断我国已进入体育产业需求快速增长期。

➲ 国际比较第一

近年来，全球体育产业占全球GDP比重约为1.8%，其中美国约占2.85%，欧洲占比在1.8%-3.7%之间，日本、韩国、加拿大等国家体育产值约占2%-4%。其中，美国、英国、加拿大、韩国等国家体育产业占GDP比重已超过汽车制造业，可见其支柱地位与增长潜力。体育产业仍是全球快速增长的产业。

据科尔尼公司统计，新千年前10年，全球各国体育产业的增长速度均超过GDP增长速度：美国体育产业增长率为GDP的1.9倍马术表演发展趋势，英国为3.8倍，法国和德国为3.5倍，同为发展中国家的巴西和墨西哥分别为1.7倍和3倍，我国的亚洲邻国印度和日本分别为2.1倍和3倍。而我国体育产业占比明显偏低，2016年还不到1%，可以说是有数据的国家中最低的，但却表现出了强劲的增长势头。

➲看看国内发展

2014年出台的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（业内称为“46号文件”）提出，我国体育产业产值要由2013年的953.373万亿元增长到2025年的5万亿元。按照这个测算，未来10年体育产业年均增速要达到15%以上。这个速度不算慢，但现实显示实际增长速度更快，2013年至2016年，我国体育产业产值年均增速为25.8%。 2016年全国体育产业增加值为6475亿元，比2012年增加3339.05亿元，产业增加值占GDP比重由2012年的0.6%提高到2016年的0.9%。照此速度，《体育发展“十三五”规划》提出的2020年体育产业增加值占GDP比重达到1%的目标就可以实现。

➲ 五年后

“2025年实现体育产业产值5万亿元”的目标也有望实现，因为从2016年起仅需实现年均11.4%的增速（见表4），这一增速远低于当前体育产业产值的年均增长率。

表4 体育产业增长率及增加值预测

格局：体育制造业、体育服务业齐头并进

很多人认为我国体育产业结构不均衡，依据是国外体育服务业比重高于体育制造业，世界平均比例为7：3。前些年，我国体育产业以体育制造业为主，体育服务业与体育产业的比例长期为7：3，与国外正好相反。近年来，国内体育服务业增长迅速，比重不断上升，目前制造业比重已降至44%，但这一比重仍明显高于世界平均水平和许多国家。再加上体育用品销售、贸易等服务业中与制造业相关的部分占了一半，两者加起来占了3/4以上，我们还是体育用品制造强国。

现阶段及今后一个时期，我国体育制造业比重相对较高是合理的。中国制造业是高度全球化的产业，体育用品是全球制造基地。基于多年对外开放形成的全球产业链，我们拥有全球最大的体育用品制造业，也是世界上能够独立生产体育用品种类最多的国家。这正是我们的优势，也是我国“制造大国”地位的一部分。其他国家体育用品制造业弱的原因，就是无法与我们竞争。

从长期来看，我国体育用品制造业仍将保持一定的增长和较高的占比。其他具有制造业优势的国家，如韩国，制造业的比重也相对较高，约占50%。这是我们的优势，为国家创造了财富和就业机会。未来的结构性变化将依靠体育服务业的加速发展，而不是减少制造业产出的规模。

综上所述，我的判断是，未来10年，中国体育产业将以超预期的速度增长，十三五和2025年的目标都有可能超额完成，体育产业增加值占GDP的比重将达到与发展阶段相匹配的水平。在体育用品制造业仍然保持一定增长的同时，体育服务业增长更快，比重进一步提高。

四、改革开放与传承创新

体育产业发展涉及许多专业性、管理性问题，本文主要对如何正确发挥市场决定性作用和更好发挥政府作用、如何正确处理产业发展一般规律与体育产业特殊规律、如何正确处理激励机制与约束机制的兼容等问题进行分析和展望。

推动市场主体行为调整适应竞争要求

体育产业和其他产业一样，需要不断创新商业模式和技术才能生存发展，提供最好的产品和服务，满足和发展消费者的需求。只有市场主体有足够的动力和压力，才能不断创新。所以，近年来我国体育领域的改革，主要是政府不断放权，让市场主体在资源配置中发挥决定性作用。这才是改革的正确方向。

但改革既包括规则的改变，也包括行为的改变。前者可以迅速改变，而后者往往需要时间。过去几年，各级体育协会与管理部门脱钩，政府取消赛事审批权、放开转播权等等，这些都是一纸空文就能立即改变的规则改变。但各相关主体适应新规则、改变行为需要较长时间，期间往往会出现变形、扭曲。市场主体的法治理念、契约精神、经营理念、企业文化等都还存在较大差距。

因此，改革不能因为规则变了就“搁置”，持续的行为改善需要各方的共同努力。

增加服务供给，扩大市场规模

前面分析指出，我国这样一个大国，职业体育的现场观众总数比很多国家都要少。现场观众少说明潜在的市场规模还没有得到有效开发，消费者的体育观赛欲望还没有得到满足，也就是“供给”不足。职业体育发达的国家，很多城市几乎每天都有比赛，而我国只有少数城市有职业体育俱乐部，而且只有周末才有比赛。

现场观众总量主要由三方面因素决定：每场比赛的观众人数、每项赛事的场次、全国赛事数量。三方面都有很大拓展空间。这些都涉及利益关系的调整，每一项都会有现实的问题和阻力，但必须寻求更多的利益契合点、新动力和改革压力，推动产业规模扩大、加快发展。

扩大开放加快提升水平

➲ 要扩大开放，加快发展、提升体育服务业水平。

制造业通过高关税、进口配额甚至进口禁令等措施，保护本国产业，实现“闭关锁国”的目的，让国内产业“边学边做”，在竞争力提升后与国外产品展开竞争，这还是有可能的。但体育产业尤其是体育赛事，通过电视、网络信号，可以非常便捷、成本极低地跨境传播，因此“闭关锁国”几乎不可能。

国内赛事做不好，必然会被国外赛事抢走。中国巨大的市场马术表演发展趋势，长期以来受到国外职业体育产业的密切关注。NBA通过姚明开拓中国市场的努力非常成功。现在，每年都有大量国外顶级俱乐部来中国拓展市场。因此，国内赛事需要尽快提高水平，增加赛事的精彩程度和吸引力。一个重要举措就是对外开放，引进全球优质资源。体育产业其他领域的开放也同样重要。

➲引入体育运营商可以提升国内体育服务水平。

国外场馆运营商也把成熟的经验带入中国。

➲我国一个又一个产业的成功经验表明，改革开放、激烈竞争、由大到强、形成全球竞争力，才是产业发展的必由之路。

体育产业也不例外，坚持这样的发展模式，中国就能在体育产业形成独特的竞争优势，吸引全球优势资源，扩大生产，获得更大的市场份额。虽然这个过程必然伴随着既有的国际国内利益格局的重新调整，也必然会遭遇不少非议。

既需要优势，也需要劣势的治理机制

➲ 政府与市场共同发挥作用

在体育行业中，市场在分配资源中的作用并不是我们国家的缺点和弱点，我们需要加快改革过程，尤其是政府应该进一步委托市场，让市场参与者做出独立的决策并独立培训，并在同一中培训了一定的经验。水平的运动员，还形成了一种进行大规模体育活动的系统和经验。

近年来，这些传统系统一直在适应这种情况的变化。各种所有权的国有企业和企业的存在，每个企业都在当前阶段发挥自己的优势和补充，并相互促进。

➲应加强指导支持和监管限制

在过去，计划中的制度具有强大的限制机制，运动员的行为规范通常是可以控制的，在改革过程中，原始系统的限制削弱了，不适当的是，相关的法律和法律规定并不是对职业伦理的侵犯，因此违反了法律和行为的行为。 。

体育行业，尤其​​是在竞争，健身，培训和体育运动的领域，在政府改变其职能之后，对行业“公共产品”的要求最高，例如，行业组织需要在健身行业，服务标准和领域的领域中发挥作用。体育文化也是行业组织的责任。

自2011年以来，UEFA发表了几份欧洲足球社会责任报告，以评估国家足球协会和足球俱乐部的社会责任表现。

➲加速对当地才能的培训并引入高级才能

在专业运动中的介绍提高了竞争水平，加剧了球市场，但同时，这也带来了一些问题，外国玩家在游戏中占据了关键的位置。 。

自从中国足球协会的改革以来，它已经采取了许多措施，甚至迫使专业俱乐部加强青年训练系统的建设，包括使梯队建设为每个年龄段建立单独的联赛；应该继续。

非常重视运动的社会功能

除了创造经济价值外，体育行业的发展还可以促进公民的身心健康，尤其是体育竞赛对于这些社会职能，政府应投资于公共体育设施和人才培训，并应为体育行业的发展提供支持和鼓励政策。

最后，一个乐观的结论是，中国的体育产业将以前所未有的速度和规模迅速发展，从体育产业发展的条件和势头的角度来看，中国的人均收入继续增加，对体育和健身的需求持续增长，互联网的人口不断增长，众多的企业是富有的，是一定的企业，是一定范围。 VEL因素，开放是全球资源，尤其是人力资本，政府具有促进发展的愿意和能力。

作者：江x

资料来源：“管理世界” 2018第5期